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IVD集采市场：寡头竞争格局形成

分类：集采>

2025-07-18

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7月17日，江西省医保局发布消息，关于公布我省肝功生化试剂集采第三年度、肾功和心肌酶生化试剂集采第二年度协议采购量的通知。通过肝功报量信息可以看出，市场快速向头部靠拢。

6月10日，江西省医疗保障局发布消息，江西省关于开展部分肝功、肾功和心肌酶生化类检测试剂集采中选产品价格确认的通知。通知未按全国联盟集采最低价填报的产品，需调整至不高于外省省际联盟集采中选价。

当时的文件中明确：既往有集采中选价的企业（含关联企业），申报价格不得高于同企业（含关联企业）同品种同包装计量单位全国现行最低省级联盟带量采购中选价。

也就是说，即使是中选企业，如果全国出现了该产品其他联盟的中选价格，就要联动该价格。目前来讲，就是京津冀3+N联盟联动采购中，此产品如果价格低于江西医保局价格，就要联动这个低价。

月24日，江西医保局通知肝功第三年、肝功肾功第二年同时报量，截至时间为6月30日。截至目前，肝功集采第三年报量正式落地。

通过数据分析，我们可以看出，此次报量毫升一共66个厂家参与，2655万毫升；测试21个厂家报量，2796万测试。一共70个厂家参与，相比第一年的109家，第二年的71家，厂家数量进一步缩减。

通过报量毫升和人份数换算后，可以得出江西市场整体测试数需求量占比情况。测试数占比美康40%，中元汇吉12%，罗氏诊断8%。备注：以上数据为所有产品测试数，非采购金额。

江西肝功集采第二年前17家企业市场占比超过90%以上，其余54家企业只有10%的市场份额。而第三年70家中，前8家报量占比86%，其余62家报量只有14%。

市场进一步向头部聚集，头部效应开始显现。

肾功心肌酶试剂第二年报量数据也出现类似情况，70家企业报量841万毫升，21家企业报量1884万测试。

根据毫升和人份换算后的测试量，贝克曼占比31%，美康生物占比27%，罗氏诊断占比14%。备注：以上数据为所有产品测试数，非采购金额。

一共76家企业参与此次肾功心肌酶报量，前6家企业占比89%，其余70家占比11%。

带量采购是面对生产厂家的一次市场准入，不入围基本代表着市场准入的失败，在后期产品选择上很难有较大的突破。而在带量采购提质扩面的大背景下，IVD行业将会有更多的产品纳入集采。

带量采购在降价的同时，也在筛选厂家。

经过几轮的集采，加上市场推广和渠道利益驱使下，上游厂家将经历优胜劣汰的筛选，最终一小部分厂家会留下来，赢得更多的市场份额。

从三年的数据可以看出，市场逐渐向头部靠拢，竞争也从充分竞争转变为寡头竞争。